сюжет такой. адвокат находит сиделку для пожилого мужчины. в качастве сиделки - молодая девушка, медсестра попадает в некий загородный дом, где ей предстоит ухаживать за беспомощным стариком, который не разговариет, чего-то боится и почти не двигается. Кроме того в доме живет пожилая жена этого старика, которая вечно ворчит, рассказыват про какую-то религию, которую создали в начале 20-го века негры муж и жена и вовлекли детей хозяев, у которых они служили. а затем, когда хозяева об этом узнали, они сожгли этих негров. Якобы негры успели поменяться телами с этими детьми, которых вовлекли в свою религию. Девушку убеждают в том, что эта религия существует, её знакомят с какими-то причудами. И в один прекрасный момент она сама начинает верить в эту религию и ее бояться. Пожилая жена беспомощного старика в ходе фильма ломает себе ноги и только ползает по дому. Девушка в панике убегает из этого дома и бежит к адвокату. Но она не знает, что адвокат - это поменявшийся с ним телами старик. А ее нашли чтобы поменять телом с женой старика, которая со сломанными ногами . В конце концов, адвокат её оглушает, привозит в дом и старуха меняется с ней телами.